Jak vybrat CRM systém – kritéria pro malou firmu

Výběr CRM systému může být pro malou firmu zásadní krok — a zároveň jedna z nejčastějších slepých uliček. Některé firmy končí s příliš složitým řešením, jiné si vyberou levné CRM, které brzy přeroste jejich potřeby. Jak tedy najít rovnováhu mezi cenou, funkcemi a jednoduchostí?

V tomto článku se podíváme na klíčová kritéria výběru CRM systému pro malé a střední firmy — aby vám systém skutečně pomáhal prodávat, ne komplikoval život.

⚙️ 1. Definujte své cíle a potřeby

Než začnete vybírat CRM systém, ujasněte si, proč ho vlastně potřebujete.

Chcete zlepšit přehled o zákaznících?

Automatizovat follow-upy?

Nebo měřit výkon obchodníků?

👉 Tip: Sepište si 3–5 hlavních problémů, které chcete CRM systémem vyřešit. Tyto body se stanou tvým výběrovým kompasem.

🧩 2. Přehlednost a uživatelská přívětivost

Malé firmy často nemají čas ani kapacitu na složité implementace. CRM musí být intuitivní, přehledné a použitelné bez zdlouhavého školení.

Pokud systém uživatelé nepochopí do pár hodin, přestanou ho používat — a investice je ztracená.

💡 Rada: Vyzkoušejte demoverzi s týmem a sledujte, jestli se v ní dokáží sami zorientovat.

🔗 3. Integrace s dalšími nástroji

Ideální CRM funguje jako centrum vašeho podnikání. Mělo by se snadno propojit s e-mailem, kalendářem, účetnictvím, webem nebo marketingovými nástroji. Propojení dat vám ušetří desítky hodin manuální práce měsíčně.

📈 Pokud používáte např. Google Workspace, Outlook, Mailchimp nebo Asanu — ověřte, zda CRM nabízí přímou integraci.

💰 4. Cena a škálovatelnost

U CRM neplatí, že nejdražší = nejlepší. Mnohem důležitější je, aby systém rostl s vaší firmou. Začněte s menším plánem, který pokryje základní potřeby, a přecházejte na vyšší verzi až s růstem týmu.

🎯 Nechte si prostor pro rozšíření — ať už jde o více uživatelů, marketingové funkce nebo automatizace.

🧠 5. Podpora a lokalizace

Technická podpora je často podceňovaná, ale pro malé firmy naprosto klíčová. Upřednostněte CRM s lokální podporou v češtině a kvalitní dokumentací. Nic není horší než čekat dva dny na odpověď na jednoduchý dotaz.

🔍 6. Vyzkoušejte dřív, než koupíte

Každé CRM vypadá na webu skvěle, ale realita bývá jiná. Proto je důležité testovat – většina systémů nabízí zkušební verzi zdarma na 14–30 dní.

✅ Otestujte:

• Jak se v CRM zadává nový kontakt

• Jak se plánují úkoly a schůzky

• Jak CRM hlídá follow-upy

• Jaké reporty umí vytvořit

Dobré CRM by mělo být:

• Jednoduché na ovládání

• Snadno integrovatelné

• Cenově přiměřené

• Dobře podporované

Investice do CRM se vám vrátí v časové úspoře, lepší organizaci a vyšších tržbách. Nejde jen o software — jde o způsob, jak řídit vztahy se zákazníky chytře a dlouhodobě.

Chcete pomoct s výběrem CRM pro svou firmu?

👉 Rezervujte si 30minutovou konzultaci zdarma na mareknovakcrm.cz/kontakt